中国移动“围墙”之困：两线作战或重拾收入增点

　　大国大T，在全球通信市场，寡头竞速的格局已然成形。而在这场竞速背后，我们只注意到了分庭抗争，却忽略了在巩固已有优势，提升综合竞争实力的道路上，寡头也有自己的烦恼。

　　日前，国内三大运营商相继披露2013年前三季度运营数据。报告显示，今年前三季度，三大运营商共计实现营收9213.56亿，净利润1145.84亿，整体保持平稳发展。值得注意的是，尽管915亿的利润凸显出了中国移动的领导者地位，但营收利润的增速，与中国电信和中国联通形成的巨大落差，以及首次出现的利润下滑，从侧面表露出了中国移动正从高速路驶入减速道。

　　运营商之间的竞争加剧，移动互联网与OTT业务发展对传统业务的冲击以及收入结构的改变，直接下拉了中国移动的利润。中国移动在财报中指出，受低使用量用户增加、“一人多卡”现象普及和资费调整等影响，ARPU继续下滑。2013年上半年，中国移动的语音业务收入首次出现下降。

　　一位业内人士向通信世界网记者表示，未来1-2年，中国移动将面临比当前更难的处境，必须尽快的做出改变，以应对这场围墙内外交困的危机。

　　围墙之外：OTT业务突袭

　　一直以外，我们将电信运营商市场定义为一个封闭的围墙，而移动互联网的发展，尤其是以微信为主导的OTT业务的兴起，正在改变运营商传统的收入结构，数据业务正在逐步替代语音在运营商收入中占据主导地位。

　　这一变局，对于长期以来将语音、短信视为主要收入来源的中国移动冲击最为严重。2013年前三季度，中国移动总通话分钟数为32203亿分钟，同比增长仅3.1%；短信使用量为5703亿条，而去年同期为5619亿条。而在收入方面，中国移动并未具体透露，但2013年上半年，中国移动语音业务收入首次出现下降，同比下降20.56亿元，降幅为1.2%。

　　实际上，从去年到今年，中国移动在流量经营的道路上，一直在探寻应对OTT的产品与业务模式，并相继推出了飞信、飞聊、jego等产品，寻求在移动互联网市场上的立足点，实现去电信化的目标。

　　然而，这一通道并未如愿打开。今年6月22日，中国移动宣布暂停上市不足一月的业务品牌Jego的新用户注册，并停止中国大陆用户在中国大陆境内使用Jego的音频、视频的通话功能。随后，中国移动再次宣布放弃飞聊业务。缺乏移动互联网基因的中国移动，在去电信化的业务构建上，再次陷入了困境。

　　业内人士认为，运营商的移动互联网发展策略，应该更为开放，去积极拥护移动互联网，与OTT企业合作，探寻共赢之道。而就目前而言，中国联通与中国电信已然走在了前面。

　　围墙之内：电信联通施展“捆绑”术

　　如果将移动互联网企业与OTT企业带来的这场危机，定义为围墙之外。那么在电信市场的围墙内部，中国联通与中国电信对其的冲击，也不可小觑。

　　尽管从目前来看，中国移动无论在用户规模、营收利润上，均大幅超过中国电信与中国联通。但缺乏固网运营牌照的中国移动，聚焦移动网络的战略，未来能够在后两者固定移动融合战略下，仍保持强劲增长，面临巨大挑战。

　　中国电信与中国联通的固话融合战略主要采用“终端+宽带”的发展策略，将家庭IPTV、固话、宽带、终端进行捆绑，同时家庭用户共享套餐的模式，对用户而言，极具诱惑力。一根线缆捆绑一个家庭，完美的概括了这一模式的本质。

　　“随着移动互联网业务创新，基于家庭娱乐、多屏互动业务的开启，尤其是互联网电视新趋势的发展，家庭用户对高带宽需求将日益增长，这种捆绑模式的价值也将越来越大，对中国移动移动用户增长与ARPU值提升带来巨大冲击。”上述业内人士表示。

　　值得注意的是，固网不仅仅只是家庭宽带业务，还包含政企专线、企业宽带、IDC以及国际互联网出口等业务。该人士表示，捆绑战略不仅吸引家庭用户，同时对于那些运营商极想吸纳的高端用户或者市场同样具备吸引力。

　　突出重围：中国移动走好两步棋

　　内外交困，中国移动似乎已经难以摆脱继续下滑的命运。但从移动互联网业务发展，对管道资源的依赖性的强化，仍将给中国移动带来新的增长空间。

　　一方面，中国移动在3G时代的落后局面，随着4G时代的快速来临，将得到改变。4G LTE所拥有的高达十倍的3G速度，能够确保移动互联网应用带来用户更好的用户体验。而在国内，率先在4G市场发力的中国移动，已占据市场先机。

　　近日，中国移动已经完成TD-LTE主基站20万台设备的招标工作。而工信部也正式批复同意中国移动在北京等全国326个城市开展TD-LTE扩大规模试验，本期工程共将建设基站20.6万个，将在100个重点城市实现主城区的连续覆盖和一般城区的数据业务热点区域覆盖。这预示着中国移动大规模TD-LTE部署即将开启。尽管中国电信近日也对4G核心网设备进行了招标，但在规模上远低于中国移动。而中国联通策略中心仍集中在HSPA+，并不急于在4G上进行布局。

　　与此同时，为推动TD-LTE规模商用，中国移动今年9月，启动了TD-LTE终端集采，包括上网卡、MiFi和智能手机等，规模超过80万部。此外，中国移动已制定了LTE语音(VoLTE)发展计划，明确2015年实现VoLTE商用。

　　VoLTE对于中国移动抑制OTT业务对运营商收入侵蚀具有重要作用。市场研究机构ABI发布的最新研究报告显示，部署VoLTE和富通信套件(RCS)服务将有助于运营商保住他们之前65%的通信市场份额。该报告指出，运营商可以利用LTE语音和富通信套件服务留住他们的用户，并将通过由第三方开发商进行的创新提高收入。

　　另一方面，除了移动宽带以外，中国移动获得固网牌照的机会也已到来。2009年12月25日，工信部发布的第686号文件明确规定，中国移动只能经营利用TD-SCDMA网络开展的无线宽带接入业务，有线宽带业务授权中国铁通集团有限公司运营。尽管这一文件到2011年已经到期，中国移动也多次公开表态希望获得固网运营牌照，但直到现在尚未定论。

　　不过，在业内专家看来，中国移动获得固网牌照已成定局。而近日有消息称，工信部正在酝酿对三大运营商的网间结算资费进行调整，而作为中国移动获取固网牌照的前提条件，中国移动需对中国电信、中国联通在网间结算上给予一定的补偿。

　　“从竞争角度来看，对于中国移动而言，获得固网牌照之后，在一定程度上能够缓解中国联通与中国电信捆绑战略带来的冲击，尤其是对高端用户的抢占。”业内人士表示。

　　尽管目前，中国移动在固网资源上存在较大的差距，但随着华为等系统方案提供商在技术方案上的创新，各种接入介质与接入模式带来的灵活布网，为新进入者，或者弱势区域的运营商实现高效建网提供了可能。

　　实际上，中国移动已在宽带入户等方面进行了大量的技术储备。如山东移动利用WLAN实现入户；东莞移动利用电力线入户等。而随着固网牌照的发放，中国移动将迎来更多的机会。更重要的是，在政企市场，稳定、可靠、高速率的固网宽带，是保障用户体验的重要前提，结合中国移动TD-LTE先发优势，中国移动将在未来电信市场竞争中，发挥更大的优势。

关键词：移动,两线,收入增点